3분기 비수기에도 제약/바이오 업종은 9~10월 발표될 코스닥 승강제(프리미엄/스탠다드/관리군 구분)와 10월 ESMO 학회를 앞두고 종목별 차별화 구도가 예상된다. 동력으로는 7월 코스피 탑픽 한미약품(TP 71만원, BUY)은 6/30일 수령한 소네페글루타이드의 Eli Lilly향 라이센스 선급금 1,129억 효과가 컨센서스에 미반영되었고 추가 기술이전도 전망되며, 코스닥은 알테오젠(TP 58만원), 올릭스, 리가켐바이오(TP 22만원, BUY)가 8월 MSD 실적·R&D데이·L/O 모멘텀을 보유한다. 승강제 수혜주로는 세그먼트 기준 충족한 알테오젠, 리가켐바이오, 에스티팜, 에이비엘바이오, 올릭스, HK이노엔, 동국제약이 거론되며 국민성장펀드 5,000억을 유치한 리가켐이 대표 사례로 부각됐다. 다만 한미약품 경영권 분쟁 재부상과 3분기 전통적 빅파마 기술이전 부재 구간이 단기 리스크로, IT·반도체 자금이 바이오텍으로 유입될 시점에 시총·거래금액 기준 포트폴리오 재배분이 필요하다.
자동 생성미국 AWS-3 주파수 경매가 마무리되며 총 35억 달러 가운데 버라이즌이 31억 달러를 투입해 황금 대역폭 70MHz를 독점 확보했다. 분석에 따르면 기존 AWS 전국망에 AWS-3를 결합해 로우미드 대역 부족에 따른 망 품질 저하를 보완하고, 어퍼C밴드에서는 5G SA·6G 요금제와 피지컬AI 등 신규 매출을 노리는 투트랙 전략이 사실상 확정됐다. 버라이즌의 CAPEX 증액은 삼성전자와 국내 벤더사로 직결되며, 특히 과거 버라이즌 AWS향 RRH 물량의 50%를 공급한 실적이 있는 KMW의 실적 개선이 가장 기대된다. FCC가 어퍼C밴드 경매 일정을 7/22일에 결정하고 용량을 기존 100MHz에서 160MHz로 확대함에 따라, 올해 말~내년 초 대규모 미국향 무선 장비 수출이 가시화될 전망이다. 하나증권은 통신장비 섹터에 비중확대 의견을 유지하며 7월 중 KMW·RFHIC·HFR 매수를 추천한다.
자동 생성북미 LSCUS 인수와 AI 데이터센터향 전력 케이블·버스덕트 수요 확대로 가온전선의 고마진 매출 비중이 커지며 구조적 성장이 기대된다.
성장주 판정 재사용톡신 수출 호조와 국내 할인 정책 효과, 미국 직판 체제 조기 출범 등으로 매출·이익이 구조적으로 성장할 전망이다.
성장주 판정 재사용글로벌 UTG 기술 선도력을 바탕으로 폴더블 시장 성수기 진입과 신규 매출처(고객 다변화) 확보를 통해 2026~2027년 실적 레벨업 및 리레이팅이 기대된다.
성장주 판정 재사용북미 자율주행차향 전장부품(TOP Housing Assy) 양산 개시와 로봇 액츄에이터 신사업 진출로 기존 모바일 액츄에이터 중심 사업에서 구조적 성장 전환이 기대됨.
성장주 판정 재사용KB금융은 이익 성장보다 자사주 매입·배당 확대 등 강화된 주주환원 정책이 부각되는 종목이다.
성장주 판정 재사용국내 올리브영 채널 회복과 북미·중국 등 해외 성장에 힘입어 하반기 수익성 중심의 실적 턴어라운드가 본격화되고 있다.
성장주 판정 재사용글로벌 반도체 신규 팹 투자 확대와 해외 고객사 레퍼런스 확대에 힘입어 온실가스 감축·미세먼지 저감 솔루션 매출이 구조적으로 성장할 전망이다.
성장주 판정 재사용자회사 피엠티의 적자 축소(턴어라운드)와 HBM·CoWoS 패키징 확대에 따른 고성능 디스펜서 및 신규 LCB 장비 수요 증가로 구조적 실적 성장이 기대된다.
성장주 판정 재사용애플向 R/F PCB 실적 호조가 지속되는 가운데 휴머노이드 로봇 사업 진출로 구조적 성장 동력이 추가되고 있다.
성장주 판정 재사용AI 데이터센터 및 서버향 FC BGA·MLCC 수요 강세와 공급부족에 따른 가격 인상, 고부가 믹스 효과로 삼성전기의 실적이 구조적으로 최고치를 경신하며 성장할 전망이다.
성장주 판정 재사용실적은 무난한 수준이며 저평가 해소가 기대되는 밸류에이션 매력이 핵심 포인트임.
성장주 판정 재사용정제마진 강세와 OSP(원유 프리미엄) 마이너스 전환에 따른 원가 절감효과로 실적이 급반등하며 밸류에이션과 배당 매력이 부각되는 턴어라운드 스토리이다.
성장주 판정 재사용높은 대출성장률과 NIM 상승에 힘입어 순이자이익과 순이익이 분기 및 연간 기준 추세적으로 증가하고 있다.
성장주 판정 재사용AI DC 및 클라우드/생성형AI 사업 확대로 하반기부터 구조적 실적 성장이 기대된다.
성장주 판정 재사용미국 C밴드/AWS-3 주파수 경매와 버라이즌·AT&T의 신규 네트워크 투자 확대로 KMW의 2027년 이후 실적이 구조적으로 급성장할 전망이다.
성장주 판정 재사용한국콜마는 국내 ODM 사업의 견조한 성장과 자외선차단제·기초제품 수출 확대, 글로벌 럭셔리 브랜드向 ODM 영역 확장 등으로 구조적 실적 성장이 지속될 전망이다.
성장주 판정 재사용인도 초코파이 증설 및 빙과 신공장, 카자흐·러시아 등 해외 시장 확대와 원가 개선을 통한 수익성 정상화로 구조적 성장이 기대된다.
성장주 판정 재사용국내 NGP 침투율 및 M/S 확대, 해외 궐련 ASP 상승 등으로 담배 사업의 매출·이익이 추세적으로 성장하고 있음.
성장주 판정 재사용한국 화장품 ODM 수요 호조와 중국·미국·동남아 해외 법인의 매출 고성장 및 수익성 턴어라운드가 맞물려 매출과 이익이 추세적으로 성장하고 있다.
성장주 판정 재사용패키지솔루션(FC-BGA 등) 사업 확대와 광학솔루션의 스펙 상향 및 전방 다변화로 구조적 이익 성장이 기대된다.
성장주 판정 재사용클라우드·물류 매출 호조에 더해 AIDC 인프라 확장(2031년까지 800MW, 매출 6.6조원 목표)을 통한 구조적 성장이 기대된다.
성장주 판정 재사용철강 본업의 점진적 스프레드 개선과 아르헨티나 리튬 사업의 흑자전환·램프업으로 실적 회복세가 이어지며 2026~2027년 이익 성장이 전망된다.
성장주 판정 재사용광고 소재·광고주 다변화에 따른 구조적 광고 성장과 AI서비스·에이전트 수익화 기대가 카카오의 향후 성장 스토리를 뒷받침한다.
성장주 판정 재사용메모리 가격 서프라이즈, 파운드리 흑자전환, HBM4 최고속 제품 납품 확대로 반도체 사업부 실적이 추세적으로 급성장하고 있다.
성장주 판정 재사용면세점 부문의 수익성 정상화(적자 사이트 철수)에 따른 영업이익 턴어라운드가 핵심이며, 매출 외형성장은 아직 추세적으로 확인되지 않은 상태.
성장주 판정 재사용SCK컴퍼니(스타벅스) 부진으로 2Q26 실적이 컨센서스를 하회할 전망이나, 홈플러스 반사이익 등으로 하반기 이후 개선 가능성이 있는 성숙 유통기업.
성장주 판정 재사용7월 6일 KOSPI는 장중 8,300선까지 오르다 8,000선을 일시 이탈하며 500pt 이상 급등락하는 극심한 변동성 끝에 8,051pt(-0.46%)로 마감했고, KOSDAQ은 외국인·기관 매도에 847pt(-2.46%)까지 낙폭을 키웠다. 반도체 업종은 전반 반전 하락했으나 내일 잠정실적(영업이익 컨센서스 85조원)을 앞둔 삼성전자는 +2%대 강세를 유지했다. 한화오션은 현지시간 기준 60조원 규모 CPSP 우선협상대상자 소식에 장중 15% 급등했고, 기아는 상반기 역대 최다 판매와 친환경차 성장에 2분기 증익 전환 기대감으로 +5%대, 증권업도 거래대금 급증에 따른 브로커리지·WM 회복 기대에 +3%대 올랐다. 이번 주 삼성전자 잠정실적과 SK하이닉스 ADR 상장 등 반도체 이벤트가 기다리는 가운데 미래대응기금 신설, 국민연금 리밸런싱 유예 등 수급 개선 기대감도 병존하며 변동성 속 지지 요인으로 작용할 전망이다.
자동 생성KB증권 모닝코멘트는 7월 7일 글로벌 증시가 반도체·AI 관련 저가매수세로 반등하는 양상이라고 진단했다. 다우지수가 사상 처음으로 53,000pt를 돌파했고, 브로드컴은 애플과의 협력계약 2031년 연장 소식에 +3.7%, AMD는 골드만삭스의 목표주가 상향에 +6.6% 상승했다. 한국 반도체에 대한 기대도 높아 삼성전자가 성과급 충당금 제외 2분기 영업이익 100조원 돌파를 전망했고, SK하이닉스 ADR 흥행도 예상된다. 한편 FICC에서는 미국 10년물 국채수익률이 4.47%로 소폭 하락했고, OPEC+의 8월 증산 발표로 유가가 68.55달러/배럴로 내렸다. 중국 증시는 글로벌 2분기 실적 경계감에 하락했고, 유럽 증시는 차익실현 매물로 혼조세를 보였다.
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